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programa gestion clientes
Software CRM
Pinche en el siguiente botón, solo necesita rellenar un formulario y le haremos llegar por la via que le parezca mejor toda la información que necesite.

programa gestion clientes

 

Uno de los programas CRM más completos, especialmente programado para la venta telefónica de productos, control de stock, producción y facturación, también adaptable para diferentes usos. En resumen, solo necesita este programa para centralizar todas las tareas de su empresa.

Por qué lo programamos?
Luego de años de intentar con programas de contabilidad y call centers , los cuales en su mayoría de los casos eran incopatibles entre si, decidimos empezar a realizar un software CRM capáz de centralizar todas las actividades en una sola herramienta. Así nació "EDE", este software lleva más de 4 años de actualización permanente, siempre solucionando problemas que surgen en casos reales, en empresas reales. Y hoy podemos decir que la tarea está terminada. Y totalmente configurable para cualquier usuario.

Características principales

  • Información de todas las áreas de su empresa centralizada.
  • Estadisticas completas de cualquier área en tiempo real.
  • Grabación de todas las llamadas realizadas.
  • Gran velocidad para operaciones complejas.
  • Posibilidad de realizar consultas remotamente desde internet.
  • Módulo VDI EDE para trabajar remotamente online.

Pantalla principal
La pantalla principal de la Aplicación de E.D.E engloba todas las acciones que puede realizar el usuario. La primera ventana que aparece es la identificación del Usuario. Una vez introducido el nombre, el sistema indica que tipo de Usuario es (Nivel: vendedor) y comprueba la veracidad de su contraseña. En el caso de ser errónea la pedirá dos veces más y en caso de seguir siendo errónea denegará el acceso al sistema saliendo de la aplicación.
Dependiendo del Nivel del Usuario, éste tendrá acceso a distintas funciones y datos de la aplicación.

pantalla principal

Menú de línea:
Menú de Acceso a las funciones de E.D.E. En algunas funciones de la aplicación posee Teclas Rápidas para acceder sin necesidad de Ratón, están indicadas en la parte derecha de la opción y siempre es pulsando la tecla CTRL (Control) y otra tecla. En el ejemplo de la imagen para entrar en la pantalla de Llamar se puede pulsar <CTRL>+Z

menu de linea

pantalla llamar

Pantalla de llamadas a realizar
La información que muestra es :

pantalla llamar Area de información de guiones y búsqueda de clientes/preclientes Area de información del período Realizado en el día Pendiente en el día Cajas de botoneras Albaranes por cliente Lista de clientes/preclientes/fichas a llamar Contestación del Cliente/PreCliente

1. AREA DE INFORMACIÓN DE GUIONES Y BÚSQUEDA DE CLIENTES/PRECLIENTES.
Representan el tipo de Guión (p.e.:Grupo-300), y el guión (p.e.:300-CLIENTESDE SEGUIMIENTO) actuales, por defecto aparecerán los asignados al vendedor en el Período aunque éstos podrán ser modificados por el vendedor por cualquier otro que se le tenga asignados en su ficha. Se incluye una caja de texto para buscar Clientes/PreClientes en la lista por el número de Teléfono.

2. AREA DE INFORMACIÓN DEL PERÍODO.
Fecha Actual, Nombre del Período actual, Importe total del Objetivo a Producir en el Período (Ptas. y Euros), Albarán Promedio, Días productivos del Período, los días Trabajados, los días transcurridos y los días Pendientes de Producir.

3. REALIZADO EN EL DÍA.
Importe Realizado hasta el momento (euros), Promedio (euros), Número de Albaranes hechos y los realizados a Clientes, Preclientes y Fichas y referencia. Número de Llamadas realizadas y las realizadas a Clientes, Preclientes y Fichas. En ultima posición se visualiza el objetivo cumplido por el vendedor en el período actual (euros) y el importe pendiente (en color rojo). Ésta información irá modificándose según se produzca.

4. PENDIENTE EN EL DÍA.
Está compuesto por tres columnas. La negra indica las llamadas pendientes en el día, la azul los clientes/PreClienes/Fichas totales y roja los que se sitúan en días anteriores al día actual.
Indica la primera fila los clientes pendientes que se tienen que llamar en el día, los totales y los que tienen una fecha y hora anterior al día. La segunda columna es similar pero con los PreClientes, la tercera columna con las Fichas, y la última es un totalizador de los datos anteriores. En última posición se visualiza el número de albaranes que se deben de realizar en el día según el importe promedio indicado, el importe total del día para cumplir con el período y su equivalente en euros. ). Ésta información irá modificándose según se produzca.

5. LISTA DE CLIENTES/PRECLIENTES/FICHAS A LLAMAR.
Ordenados por la Fecha de Próxima llamada. Aparecerán coloreados de amarillo aquellos que se les tenga que llamar en el día de la fecha y en azul claro los demás. A la entrada a esta pantalla el cursor de la lista (barra azul oscuro) se situará en el primero que hay que llamar (el botón ‘Sig.’ Dentro de Pendiente en el día situará también a éste registro). La información que muestra esta lista es : Fecha y hora de Próxima llamada, Teléfono, Nombre, Apellidos, Tipo de Llamada ( a Cliente: C, a PreCliente: P, a Ficha: F, Cliente Susto: CS), Número de Albaranes (en el caso de ser un Cliente), Estado (en el caso de ser un PreCliente el estado actual en la base de datos), Código Postal, Código del Cliente (sólo si es Cliente).

6. ALBARANES POR CLIENTE.
Listado de los albaranes ya creados al cliente seleccionado en la lista anterior ordenados por el número de albarán. La información que muestra es : Número de Albarán, Hecho por (Usuario que ha realizado o último usuario que ha modificado el albarán), Fecha de Entrega del Albarán, Horario (Mañana, Mediodía, Tarde), Total del Albarán en Pesetas, Total del Albarán en Euros, Código del Repartidor asignado, Código del vendedor asignado, Fecha y Hora que se ha creado/modificado el albarán, Resultado del Albarán (Pendiente de Reparto, En reparto, Entregado, Ausente, Pospuesto, Modificado de Precio, Modificado de Contenido,...) y el Mensaje grabado al hacer la llegada del albarán.

7. CAJAS DE BOTONERAS.
Activan funciones respecto a distintos aspectos de la pantalla. Se recuerda que todos los botones tienen accesos rápidos por teclado pulsando la tecla ‘Alt’ + <letra subrayada>. Los distintos aspectos son:

  • Estadísticas.
    Botón de Estadísticas y Resultados. (‘Obj. y Resul.’) llama a una ventana de emisión de informes de Albaranes ya realizados del vendedor.
  • Albaranes.
    Gestiona los albaranes.
    • Botón ‘Añadir’ da de alta un albarán nuevo al cliente seleccionado en la lista (desactivado si se tiene seleccionado un Precliente).
    • Botón ‘Anular’ realiza ésta acción al albarán seleccionado en ‘Albaranes por Cliente’.
    • Botón ‘Modificar’ modifica un albarán ya creado (no lo permitirá para albaranes en situaciones ‘Antiguo’, ‘Entregado’, ‘Mod. Precio’, ‘Mod. Contenido’ y ‘En Reparto’).
    • Botón ‘Ver’ imprime el albarán en pantalla.
  • Clientes.
    Gestiona los clientes.
    • Botón ‘Añadir’ da de alta un nuevo cliente. Si se tiene seleccionado un PreCliente rellena los datos de éste en la ficha para no tener que teclearlos de nuevo.
    • Botón ‘Ver y Modificar’ Visualiza los datos del Cliente seleccionado con posibilidad de poderlos modificar.
    • Botón ‘Ficha’ imprime en pantalla todos los datos relativos al cliente seleccionado. Todos éstos botones quedarán desactivados (a excepción de ‘Añadir’) si se tiene seleccionado un ‘PreCliente’
  • Llamadas.
    Realiza, contabiliza y gestiona las llamadas a Clientes/PreClientes y Fichas.
    • Botón ‘Llamar’ realiza la llamada al cliente seleccionado mientras se accede a la pantalla de gestión de Guiones (Por defecto aparecerá el guión que indica la lista desplegable ‘Guión’ de ésta pantalla).
    • Botón ‘Guión’ se utiliza para acceder a dicha pantalla mientras se esté realizando la comunicación con el cliente.
  • Contestación del Cliente/PreCliente.
    Son botones referidos a la contestación que ha dado el cliente/precliente en su conversación telefónica.
    • Botones ‘Ausente’ y ‘Más Adelante’ modifican el estado del PreCliente si es su caso y graba en la ficha de la persona llamada la fecha y hora de próxima llamada junto con su comentario de fin de conversación (en el caso del Precliente sigue siendo del Vendedor).
    • Botón ‘No Quiere’ funciona de distinta forma dependiendo de quién esté seleccionado; si es un cliente se indica el motivo de la negativa aunque éste sigue siendo cliente del vendedor y si es un PreCliente deja de ser asignado al vendedor para entrar en una bolsa y volver a ser asignado.
    • Botón de ‘’ es para realizarle un Albarán al Cliente/PreCliente; previamente se visualizan los datos de la persona para ser confirmados y una vez grabados se accede a realizarle el Albarán.
    • Botón ‘Telf. Erróneo’ modifica el estado del PreCliente seleccionado a ‘Falsa’ y deja de ser del vendedor.
    • Botón ‘Camb.Sit’ cambia a situación de ‘Mañanas’, ‘Tardes’ o ‘Sábados’ (según se indique) y se le quita al vendedor.
  • PreClientes.
    Son botones que se hacen visibles cuando se tiene seleccionado un Precliente en la lista.
    • Botón ‘Ver y Modif.’ Permite ver los datos almacenados del Precliente con opción a su modificación.
    • Botón ‘Ficha ‘ Visualiza en pantalla la ficha del PreCliente y el botón ‘Ficha Comp.’ incluye los clientes que posee éste en su misma calle indicando nombre y Dirección. Hay que indicar que el botón de ‘Añadir’ permanecerá desactivado porque el alta un precliente se realizará cuando se realice una búsqueda por número de teléfono, sea fallida y se indique que se quiere realizar un alta de PreCliente.

8. Contestación del Cliente/PreCliente.
Son botones referidos a la contestación que ha dado el cliente/precliente en su conversación telefónica.

  • Botones ‘Ausente’ y ‘Más Adelante’ modifican el estado del PreCliente si es su caso y graba en la ficha de la persona llamada la fecha y hora de próxima llamada junto con su comentario de fin de conversación (en el caso del Precliente sigue siendo del Vendedor).
  • Botón ‘No Quiere’ funciona de distinta forma dependiendo de quién esté seleccionado; si es un cliente se indica el motivo de la negativa aunque éste sigue siendo cliente del vendedor y si es un PreCliente deja de ser asignado al vendedor para entrar en una bolsa y volver a ser asignado.
  • Botón de ‘’ es para realizarle un Albarán al Cliente/PreCliente; previamente se visualizan los datos de la persona para ser confirmados y una vez grabados se accede a realizarle el Albarán.
  • Botón ‘Telf. Erróneo’ modifica el estado del PreCliente seleccionado a ‘Falsa’ y deja de ser del vendedor.
  • Botón ‘Camb.Sit’ cambia a situación de ‘Mañanas’, ‘Tardes’ o ‘Sábados’ (según se indique) y se le quita al vendedor.

Controles Generales
En la utilización del Sistema puede encontrarse con diferentes elementos gráficos, ya que se trata de una Aplicación desarrollada para entorno Windows, que deberá conocer para emplearlos adecuadamente y obtener el máximo provecho de los mismos. Los principales elementos son los siguientes:

Campos de datos
Permiten la introducción de textos para una grabación de la información en la base de datos. Si el campo aparece desactiva no puede modificarse su contenido.

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Para ir de una caja desplegable a otra se realiza con la tecla <Tab> ó <Intro>

Lista desplegable
Permite seleccionar uno de los elementos que se encuentran en la lista para su introducción en el campo de datos asociado. Para esto pinche en la flecha hacia abajo y seleccione la opcion de su preferencia.

lista desplegable

Tecla Rápida : Alt + <Flecha Abajo>

Fichas de datos
Permiten disponer la información a modo de carpetas, posibilitando cambiar el tema activo en pantalla, sin cambiar de registro, con un simple ‘clic’ de ratón.

Fichas de datos

Botón radio y Casilla de verificación
Botón Radio
: Control que indica seleccion o activación pero permite seleccionar sólo una opción de un conjunto.
Casilla de verificación: Control que indica activación/desactivación o chequeo de verdaderos/falsos, permite una selección múltiple.

boton y casilla verificación

Tecla Activación : <Barra Espaciadora>

Botones
En la aplicación podrá realizar todas las acciones mediante botones, estos según sus privilegios en el sistema se encontrarán activos o desactivos. En el gráfico podra ver sus dos fases.

botones

Lista
Control que relaciona un conjunto de elementos en común. Recuerde que la mayoria de las veces tienen Barras de desplazamiento. Utilicelas para ver todo su contenido.

lista

 

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